🦄ag九游会官方J9登录入口√ky7666.com√ag九游会官网真人游戏第一品牌实力正规平台本次股份转让不触及要约收购-九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌

股票简称：中贝通讯                    股票代码：603220 债券简称：中贝转债                    债券代码：113678       海通证券股份有限公司                 对于      中贝通讯集团股份有限公司   向不特定对象刊行可更始公司债券     第八次临时受托照做事务敷陈             （2024 年度）              受托照管东谈主             （上海市广东路 689 号）             二〇二四年十一月                 蹙迫声明   本敷陈依据《公司债券刊行与往复照管方针》《中贝通讯集团股份有限公司 《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募阐发书》 （以下简称“召募阐发书”）等干系递次，以及中贝通讯集团股份有限公司（以 下简称“公司”       “中贝通讯”或“刊行东谈主”）出具的干系阐发文献以及提供的干系 而已等，由本次债券受托照管东谈主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） 编制。海通证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁验 证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好性作念出任何保证或承担 任何使命。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选办法，投资者芜俚干系 事宜作念出零丁判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以看成海通证券所作的同意 或声明。请投资者零丁说合专科机构办法，在职何情况下，投资者不可将本敷陈 看成投资行动依据。   海通证券看成中贝通讯向不特定对象刊行可更始公司债券（债券简称：“中 贝转债”    ，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托照管东谈主，执续密切关心对债券执有东谈主权益有首要影响的事项。凭据《公司债 券刊行与往复照管方针》《公司债券受托照管东谈主执业行动准则》等干系递次、本 次债券的《受托照管契约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 11 月 14 日表现的《中 贝通讯集团股份有限公司对于控股推动、内容戒指东谈主契约转让股份暨权益变动的 指示性公告》（公告编号：2024-101），现就本次债券首要事项敷陈如下： 一、“中贝转债”基本情况   （一）债券称号：中贝通讯向不特定对象刊行可更始公司债券   （二）债券简称：中贝转债   （三）债券代码：113678   （四）债券类型：可更始公司债券   （五）刊行限度：东谈主民币 51,700 万元   （六）刊行数目：517 万张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往复日；顺延期间付息款 项不另计息）。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。   （十）利息支付   年利息指可转债执有东谈主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的估量公式为：   I=B*i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日执有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔时票面利率。    本次可转债接管每年付息一次的付息相貌，计息肇端日为可转债刊行首日。 可转债执有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债执有东谈主职守。    付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个办事日，顺延期间不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由公司 董事会凭据干系法律法例及上海证券往复所的递次细目。    付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复 日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔时利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）更始成股票的可转债不享受昔时度及以后计息年度利 息。    可转债执有东谈主所获取利息收入的应付税项由执有东谈主职守。在本次刊行的可转 债到期日之后的 5 个办事日内，公司将偿还扫数到期未转股的可转债本金及临了 一年利息。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2023 年 10 月 25 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往复日（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往复日；顺展期 间付息款项不另计息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可转债的启动转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱休养为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司遴聘了中证鹏元进行资信评级。凭据中证鹏元出 具的信用评级敷陈，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限使命公司上海分公司。 二、本次债券首要事项具体情况    凭据刊行东谈主于 2024 年 11 月 14 日表现的《中贝通讯集团股份有限公司对于 控股推动、内容戒指东谈主契约转让股份暨权益变动的指示性公告》，其主要内容如 下：    （1）中贝通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股推动、内容戒指 东谈主李六兵先生（以下简称“转让方”或“甲方”）拟以契约转让相貌进取海靖戈 私募基金照管合资企业（有限合资）（代表“靖戈共赢尊享十二号私募证券投资 基金”）（以下简称“受让方”、“乙方”或“靖戈共赢尊享基金”）转让其执有的    （ 2 ） 本 次权 益 变 动后 ， 控 股 推动 、 实 际控 制 东谈主 李 六兵 先 生 执有 公 司 计执有公司 116,260,337 股，占公司总股本的 26.79%。靖戈共赢尊享基金执有公 司 21,698,783 股，占公司总股本的 5.00%。    （3）本次权益变动不会导致公司控股推动及内容戒指东谈主发生变化。本次股 份转让不触及要约收购。    （4）本次契约转让尚需取得上海证券往复所合规性阐明，并在中国证券登 记结算有限使命公司上海分公司办理股份过户干系手续。本次契约转让事项能否 最终完成尚存在不细目性，敬请浩大投资者精通投资风险。   （一）本次股份转让的基本情况   公司于 2024 年 11 月 13 日收到控股推动、内容戒指东谈主李六兵先生的奉告， 李六兵先生于 2024 年 11 月 13 日与靖戈共赢尊享基金签署了《股份转让契约》， 将其执有的公司无尽售畅通股 21,698,783 股股份（占 2024 年 11 月 12 日公司总 股本的 5.00%）契约转让给靖戈共赢尊享基金，本次转让价钱为 22.65 元/股，转 让价款为东谈主民币 491,477,435 元。本次契约转让不触及要约收购，不会导致公司 控股推动、内容戒指东谈主发生变化。   本次契约转让前后，往复各方执有公司股份比例情况如下：                  本次变动前执有股份                    本次变动后执有股份      推动称号              数目（股）          占总股本的比例        数目（股）        占总股本的比例 李六兵          116,296,960          26.80%   94,598,177       21.80% 靖戈共赢尊享基金                0            0%    21,698,783       5.00%   （二）往复两边的基本情况 姓名                            李六兵 性别                            男 国籍                            中国 身份证号码                         4201031965******** 住所                            湖北省武汉市江汉区嘉陵江路******** 是否取得其他国度或地区的居留权               否 任职情况                          公司董事长 基金称号         靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金 基金备案编号       SQQ523 基金照管东谈主称号      上海靖戈私募基金照管合资企业（有限合资） 基金照管东谈主登记编号    P1072274 照管东谈主注册地       上海市浦东新区临港新片区新四平公路468弄14幢17号 照管东谈主注册成本      东谈主民币1,000万元整 照管东谈主联合社会信用 代码 照管东谈主企业类型      有限合资企业             一般口头：私募证券投资基金照管服务（须在中国证券投资基金 照管东谈主主要打算领域   业协会完成登记备案后方可从事打算行为）。（除照章须经批准             的口头外，凭交易派司照章自主开展打算行为） 照管东谈主打算期限     2020-12-30至无固按期限 照管东谈主通讯相貌     上海市浦东新区张江绿地智创商务中心1号楼613，021-50338382             张仁54.45%，欧阳秋宝29.70%，王钰9.90%，叶丽丽4.95%，上海 照管东谈主股权结构             掘宝东谈主智能科技有限公司1.00%   （三）《股份转让契约》的主要内容   甲方（转让方）：李六兵   乙方（受让方）：上海靖戈私募基金照管合资企业（有限合资）（代表“靖 戈共赢尊享十二号私募证券投资基金”，基金备案代码“SQQ523”。 畅通股（占戒指本契约签署日中贝通讯总股本的5.00%）                           （以下简称“标的股份”）。 乙方在契约转让股份过户登记完成后的6个月内不得减执本次契约转让所受让的 公司股份，乙方在契约转让股份过户登记完成后的6个月后的减执将驯顺证监会、 往复所对于减执的干系递次。 增股本等除权事项的，标的股份因上述除权事项所产生的红股均属于标的股份， 并应在交割日一并过户给乙方。 的扫数权、利润分拨权、表决权、董事提名权、钞票分拨权等上市公司规定和中 法则律递次的公司推动应享有的一切权益。 额为东谈主民币491,477,435元（大写金额：东谈主民币肆亿玖仟壹佰肆拾柒万柒仟肆佰叁 拾伍元整）。该价钱系凭据本契约签署前一往复日标的股份二级阛阓收盘价为定 价基准，比照巨额往复的递次的转让价钱下限步调细目。 支付本次往复的标的股份转让价款：   （1）第一期标的股份转让价款（以下简称“第一期转让款”）为东谈主民币 班师、且收到往复所法律部就本次往复出具的合规性阐明书后5个办事日内且满 足本契约第2.1条之商定的情况下由乙标的甲方支付。   （2）第二期标的股份转让价款（以下简称“第二期转让款”）为东谈主民币 应在本次股份转让过户手续完成之日起一个月内向甲方指定的收款账户支付。 手续，包括签署并向往复所和登记公司递交苦求证券过户登记所必须提交的沿途 文献，完成标的股份的过户登记手续，将标的股份的权益东谈主登记为乙方。标的股 份交割完成后，基于标的股份的一切权益义务由乙方享有或承担。 原因未能完成本契约商定的标的股份的交割手续，任何一方有权冷漠拆除本契约， 本契约商定的第一期转让款甲方应在拆除日起的2个办事日内返还乙方。要是甲 方未在商定的时候内返还乙方已支付的扫数转让价款，则每过期一日，甲方应按 过期推行部分金额的千分之二为步调向乙方支付过期推行违约金。 发生的法定税费，两边应按照干系法律法例的递次各自承担，互相之间不存在职 何代付、代扣以及代缴义务。 行向干系税务部门呈报征税；乙方不存在需为甲方代付、代扣以及代缴干系税款 的任何使命简略义务。甲方同意，甲方应当依据干系法律法例实时足额推行征税 义务。   若因国度干系税收法律递次，乙方应为甲方代扣代缴应本次往复而产生的个 东谈主所得税的，乙方有权在代扣代缴相应税费后，将剩余款项支付给各甲方。 议所预期或干系的一切事宜所产生或干系的用度、收费及开销。   （四）其他情况阐发 生变化，亦不会对公司照管、执续打算产生不利影响。 义务，详见公司2024年11月14日表现的《中贝通讯集团股份有限公司简式权益变 动敷陈书（李六兵）》和《中贝通讯集团股份有限公司简式权益变动敷陈书（靖 戈共赢尊享十二号私募证券投资基金）》。 国证券登记结算有限使命公司上海分公司办理畅通股契约转让过户手续，干系事 项存在不细目性。敬请浩大投资者感性投资，精通投资风险。   公司将执续关心上述股份转让弘扬情况，并实时推行信息表现义务。 三、上述事项对刊行东谈主影响分析   上述权益变动事项不会导致公司控股推动及内容戒指东谈主发生变化，公司照管 结构讲求，展望本次权益变动事项不会对刊行东谈主广宽打算及偿债才气产生不利影 响。   海通证券看成本期债券的受托照管东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，推行 债券受托照管东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了相易，凭据《公 司债券受托照管东谈主执业行动准则》的干系递次出具本临时受托照做事务敷陈。海 通证券后续将密切对于刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以偏执他对债券执有 东谈主利益有首要影响的事项，并将严格推行债券受托照管东谈主职责。   特此提请投资者关心本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出零丁 判断。   特此公告。   （以下无正文）